朝廷的丞相高欢听说贺拔岳死了，觉得机会来了，派侯景去招纳安抚贺拔岳的兵马，半路上碰上了宇文泰。宇文泰毫不客气的下达了驱逐令：“贺拔岳虽然已经去世，但我宇文泰还活着，你想要干什么！”

宇文泰的军队部伍整齐，如果开战绝对占不到便宜。侯景大惊失色，马上服软，回答说：“我不过是一枝箭，人家把我射到哪儿我就到哪儿。”

侯景说过了软话，宇文泰的脸色多少好看了一些，赶快命令旋转一百八十度，狼狈的逃了。

宇文泰稳定了关中局势，混成了西北的大哥。高欢得到了消息，又派侯景与散骑常侍张华原、义宁太守王基去慰劳宇文泰的军队，打算收买他。宇文泰没有接受这份好意，鼓励他们跳槽，看到这两人没有搭茬的意思，于是威胁说：“在哪里不是一样赚钱，留下来挺好的。如果不识抬举，你们就死在这里吧。”

张华原根本不信邪，毫不客气地回敬说：“拿死亡吓唬我可就没意思了，我不怕这个。”

宇文泰被整得哑口无言，哪有楞给客人上户口的，无奈之下，挥手让他们走吧，快走，不送。

回到晋阳后，王基对高欢说：“宇文泰英雄盖世，不会久居人下，趁着他的基础还不稳固，早点儿把他除了。”

这也是自己考虑已久的问题，只是答案还没有确定。高欢回答说：“贺拔岳与侯莫陈悦是怎么回事，想必您很清楚，我会使用计谋要他的命。”

北魏老板孝武帝听到贺拔岳的死讯，派遣武卫将军元毗去慰问贺拔岳的军队，把他们召回洛阳，为自己防守城市。同时，派出使节宣召侯莫陈悦，让他也带着军队到都城集合。不过，孝武帝白忙了，宇文泰已经夺取了贺拔岳旧部的控制权，拒不受命。侯莫陈悦因为是宇文泰的对立面，已经归附了高欢，因此也拒绝接受朝命。

宇文泰通过元毗给孝武帝递送了奏章，忽悠说：“贺拔岳出师未捷身先死，都督寇洛等人推举我暂且掌握关中的军力。我已经接到陛下宣召贺拔岳军队进京城的诏书，但是，高欢的军队已经到了五原黄河以东地区。侯莫陈悦占据水洛，关中将士生于西部，故土难离，如果强迫他们赶赴京城，侯莫陈悦在后面追击，高欢在前面拦截，恐怕会产生严重的后果，损失太大了。请陛下给我时间，慢慢进行诱导，找机会将军队带到东部地区。”

孝武帝知道这是一忽悠，但现在有求于人，只能睁一只眼闭一只眼，于是，任命宇文泰为大都督，统率贺拔岳的军队。

稳定了军队，宇文泰准备为贺拔岳复仇了。这事儿很好理解，宇文泰接管了贺拔岳的军队，如果不能给贺拔岳报仇，那么，他就不能坐在那个虎皮交椅。宇文泰明白这一点，因此在积极的准备。他写给侯莫陈悦一封书信，毫不客气的指责说：“贺拔公曾为朝廷立过大功。你就是一个管什么不是的混蛋，贺拔公却推荐你为陇右地区的行台。高欢祸乱国家，你与贺拔公一同接受了皇上的秘意，相互屡次缔结盟约；而你甘愿成为国贼的附庸，党同危害国家。你与贺拔公盟誓时口中含的血还没干，手中的匕首就已经刺向他。现在我与你都接到了命令我们返回京城的诏书，今天是进是退，看你的态度。你要是从陇山撤下来东归，我就从北道出发与你一同进京。如果你首鼠两端，那我们就是不共戴天的仇敌！”

宇文泰根本就不打算等到回信儿，书信发出去了，马上率领军队冒着大风雪出发。行军途中，大雪淹没膝盖，行走十分艰难。宇文泰军令严肃，军队纪律严明秋毫无犯，沿途的老百姓都十分高兴，认为这是王师的风范，争相为军队提供情报。大军迅速出了木狭关（今宁夏固原西南），进入了大草原，北风更急，积雪更厚，宇文泰没有命令部队休息，在大风雪中昼夜兼程。

侯莫陈悦得到宇文泰雪夜进军的消息，心惊胆裂，留下一万军队防守水洛，自己带领主力退到略阳进行防守。因为宇文泰秋毫无犯的名声传到了水洛，宇文泰一到，水洛军民立即倒戈，开城门迎接宇文泰的大军。

宇文泰进入了水洛，安抚民众，城内安定如常。宇文泰将大军驻扎在水洛，派了几百名轻装骑兵赶往略阳。侯莫陈悦不敢接战，又撤退到上邽（今甘肃天水），躲到大草原深处。在这里，侯莫陈悦命令大都督李弼整顿军队，准备抗击宇文泰的进军。