眉毛浓重的爱德华·汉密尔顿和故事里的恶棍十分相似，他时常会溜进可怜的西尔维亚徘徊的浪漫国度。有时，画像上的容貌被天空映衬得光彩照人，她欣喜而入迷，感觉幸福无比。就在这时，画面会突然变得暗淡，随即变成了爱德华·汉密尔顿的面容。每当出现这种变化时，那个侵入者的脸上总是挂着那种独特的笑容，就是汉密尔顿扫视西尔维亚时的那种笑容。
夏末的一天，有人告诉西尔维亚·埃瑟里奇，沃恩已经从法国回来了，她能见到他了——这将是她第一次与相爱多年的恋人见面——就在当晚。她不停地、热切地凝视着那幅画像，努力为即将到来的会面做好准备，以免她那颗羞怯的心跳得太厉害，连欢迎的话都说不出来。这些都不用我们详加描述了。暮色越来越深，越来越昏暗，她同格罗夫纳夫人坐在内厅里，只有一盏雪花石膏制的台灯照亮房间；台灯在远处客厅中心的桌子上，散发出柔和的微光。西尔弗从未像现在这样如精灵般曼妙。她一直和想象中的人交融在一起，以至于她自己的秀美动人也似乎是精美梦幻的产物。每当听到房间外咯吱作响的车轮声和人行道上嗒嗒的脚步声，她的心都会为之一颤，身体也随着微微颤抖。她甚至觉得微风携载了她恋人的脚步声，仿佛他是踏着透明的空气走路的。格罗夫纳夫人看到西尔维亚流露出的颤抖的表情，也被深深地打动了。她不安地看着这个焦虑的女孩，正想说些什么，可就在这时，街门打开了，她的话就停在了嘴边。
传来了上楼的脚步声，步伐自信而熟悉，有人走进了会客厅。因为格罗夫纳夫人和西尔维亚坐在内厅的沙发上，所以他们无法辨认造访者是谁。
“西尔弗！”一个声音叫道，“我最亲爱的西尔弗！你在哪儿，可爱的西尔弗·埃瑟里奇？你的埃德加·沃恩回来了！”
但是，她并没有回答，也没有起身与她的心上人相见——他用那个甜美而奇异的名字问候她，这个名字只有他知道，而且是那么符合她的性情——西尔维亚抓紧了格罗夫纳夫人的手臂，全身都在她怦怦直跳的心脏带动下颤抖起来。
“是谁？”她气喘吁吁地说道，“是谁叫我西尔弗？”
格罗夫纳夫人还没来得及回答，那个陌生人就举着灯走进了房间。他走近了沙发，展现在西尔维亚面前的是爱德华·汉密尔顿的面容，他脸上闪着那种邪恶的笑容，这使他的面貌显得颇有个性。
“画像跟我本人简直像极了，不是吗？”他问道。
西尔维亚全身发抖，可是却没有力量把她那苍白的面容从他的凝视中挪开。她一直握在手里的画像掉在了地板上，汉密尔顿，或者说是沃恩，把这个象牙制的冒牌货踩成了碎片。
“瞧，我可爱的西尔弗，”他大声说道，“创造出你那梦幻恋人的人就是我，而我现在把他彻底毁灭了！你的梦被无情地毁灭了。醒醒吧，西尔弗·埃瑟里奇，回到现实吧！我才是唯一的埃德加·沃恩！”
“埃德加·沃恩，我们做得太过分了，”格罗夫纳夫人说着把西尔维亚揽到了怀里。沃恩受伤的虚荣心使他想到了这个怪异的报复行动，并且得到了这位夫人的赞同，因为她希望能够以此消除西尔维亚的浪漫念头，甘心接受生活的真相和现实。“看看这个可怜的孩子！”她接着说，“我反对你这样做！这样做的后果让我担心。”
“的确，夫人！”沃恩轻蔑地答道，同时用台灯照亮了西尔维亚紧闭的双眼和大理石般光滑的脸庞。“好了，反正我对此问心无愧。我只不过窥视了这位娇弱姑娘的内心，然后仅凭我在她心里发现的幻想虚构出了一个男人的模样——而那个令人迷惑的幻影把她诱骗到梦幻的国度后，便在那儿消失了！这并不是什么新鲜的故事。许多可爱的少女都有过和西尔弗·埃瑟里奇一样的遭遇！”
“现在，埃德加·沃恩，”格罗夫纳夫人说道，“现在你得真诚地努力赢回她的爱，把她从你虚构出来的那个幻影手中夺回来。这时，西尔维亚的心脏又开始微弱地跳动。如果你成功了，她一辈子都会因为我们给她的这个教训而受益。”
至于这个教训的效果能否与格罗夫纳夫人期望的一致，我们可以从故事的结尾获悉。这个故事已经在上流社会流传开了：埃德加·沃恩已经从法国归来了，化名为爱德华·汉密尔顿，赢得了和他从小订下婚约的一位美丽姑娘的真心。他们不久就要举行婚礼了。在那期盼已久的美满之日的前一天晚上，埃德加·沃恩来到格罗夫纳夫人的会客厅，找到了夫人和西尔弗·埃瑟里奇。
“要不是西尔维亚没有一丝抱怨，”格罗夫纳夫人说道，“我还担心镇上的空气不适宜她的体质呢。其实，她一直都是个娇弱的姑娘，可现在她脆弱得简直像一块轻纱。你看看她！你能想象得出还有比她更虚弱的人吗？”
沃恩早已开始专心地观察他的爱人。她坐在房间的一个阴暗的角落里，沐浴着朦胧的月光，梦幻般的双眸坚定地凝视着他的眼睛。
一根大树枝在窗前来回摇摆着，时而将她笼罩在昏暗的阴影中，她似乎就要消失在其中了。
“是的，”他对格罗夫纳夫人说，“我几乎不能把她视为来自尘世的、世俗的人。难怪我叫她西尔弗！我觉得，她会渐渐消失在从窗外洒在她身上的月光里。或者，如果是在野外，她或许会像一缕薄雾，随风飘散！”
可西尔维亚的双眸变得更加明亮了。她带着缥缈的胜利的姿态，向埃德加挥了挥手。
“再见了！”她说道，“我不会消逝在月光中，也不会随风飘散。但你不能把我留在这里！”
西尔维亚的表情和语气让格罗夫纳夫人大为震惊，她明白了她话中的可怕涵义。但是，当她正要冲向西尔弗时，沃恩拦住了她。
“站住！”他喊道，脸上带着嘲笑和痛苦的怪笑，“我们可爱的西尔弗是要去天堂寻找画像中的那个人吗？”